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中国之声
116.228.149.*
2009-11-04 16:03 |
业绩超过我们的预期。宝钢1-3Q09实现收入1065亿,实现归属母公司的净利润37亿,折合EPS0.21元,同比下降70%。其中,3Q09 实现EPS0.17元,同比上升7%,高于我们预期的0.13元。平均吨钢利润超过1000元,超过我们预期的837元,离07年1268元的水平亦不远。
维持“增持”评级。相应提高公司09年EPS预测至0.33元(原预测为0.28元,维持2010年0.12元/0.54元的预测不变)。考虑到公司估值处于行业低端,业绩又可能超预期,我们认为其是钢铁股未来6个月基准配置的最佳标的之一。
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