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中国之声
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2009-12-18 09:59 |
海外市场3G规模迁转在本年明显加速,3G对收入的提升作用已显现,中投证券进一步坚定看好明年国内3G用户的迁转进程,预测明年3G用户数量将达6000万~7000万户。
公司3G用户10月份净增50万户,预计11月份净增数量在100万户左右;公司对于3G业务发展的全员营销以及苹果、诺基亚、索爱等手机厂商在WCDMA手机上的发力,推动了公司3G用户增长的强劲表现。
在投资策略方面,中投证券认为公司8元以下的股价水平从中长期看,具有较高安全边际;在公司8元以下的股价水平下,如果公司的3G用户发展持续良好,可以积极买入;公司股价如果在8元以上,需要观察公司管理水平的改善情况;公司实质性的投资机会可能在明年下半年,届时2011年公司业绩的大幅改善预期将可能推动股价持续上行。
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