未来业绩可能增5倍的3G板块

本文转自：金融岛 中国联通 ：http://www.jrdao.com/forum-10600050.html
　如果有人说：有哪一个板块，不受金融海啸冲击，不受行业周期影响，甚至不管熊市牛市业绩都能保持大幅增长?可能没人敢相信，这不是天方夜谭吗?假如我说有，就是即将在我国普及的3G板块。肯定有投资者会问：你以为你是谁?你说有就有?不就是上嘴唇顶着天,下嘴唇挨着地,吹牛呗!牛年吹牛不犯法,你就不知天高地厚地吹吧!

　　好,那就听我怎样把这个牛给吹圆了!

　　据说前美联储主席,那个打个喷嚏全球都会感冒的格林斯潘,看国家经济是否复苏,从来不看发电量,或者M1,M2什么的,而是看包装盒的销量。因为美国所有的产品包装都十分讲究,包装行业火了,产品自然会大火起来,这是最简单又最有效的联想。当然,这里指的包装不是包装业绩。正是格老这独特的眼界,使他能每每化解危机而享誉世界。笔者也想试着用格老这举一反三的方法来分析3G板块。就像一个人天天要吃饭一样,你天天都离不开打手机吧。如今信息社会,即使吃不上饭的人,也要用手机,我就不止一次看见要饭的用手机联系,询问同流哪里人流量大。在国外的监狱里犯人都可以使用手机,如今我们还不算富有的9亿农民,使用手机也成了家常便饭。而3G手机是一场真正的手机革命,就像贝尔发明了电话一样,是脱胎换骨的创新。它将影响或者说改变我们的生活方式!

　　什么是3G?起初我也认为是像电脑一样是信息容量大的玩艺。直到去年春节去英国,才算人之初认知了3G的霸道。在牛津工作的小女,见我们远道而来,说要用她那辆几千英磅买来的二手跑车,载我们玩遍整个英国。我问她：英国有多大,你一个乳臭未干的外国小女识路吗?小女扬了扬掌中手机说：我不识路它识路。什么,手机识路?结果,她硬是把手机放在驾驶窗后,带领我们从英格兰到苏格兰,跑遍了整个英国。甚至连哪里堵车,哪里向左转哪里向右拐,哪里有摄相头,哪里是桥哪里是涵洞,手机都会自动提示。我好奇的问小女：这手机咋如此厉害,是什么原理?小女得意道：这是3G手机,只要输入了要到达区域的邮政编码,手机就会用卫星定位分毫不差的引领你准确抵达。那时我们还没听说3G,现在3G来了,来得有点相见恨晚，如今我要同远在英国的小女通话,就可以用手机面对面视频了。真正做到了远在天边,近在咫尺,秀才不出门便知天下事了!

　　直到那时我才明白3G不是信息容量大的意思,而是第三代移动通信的代码。3G干啥玩的?它包括无线宽带、手机影视、爱乐下载、全球眼无线视频监控、综合办公等应用服务在内的几十种功能。3G将给生活带来全新享受：3G就是出租车里的视频会议;3G就是你坐火车也不会错过的肥皂剧; 3G就是从现场发回总部供分析用的图像;3G就是与朋友共享你在夏威夷的美妙假期。

　　中国的3G之路刚刚开始，最先普及的3G应用是“无线宽带上网”，中国有全球最大的手机市场，六亿的手机用户敢少有一半城市用户近水楼台可随时随地手机上网。而无线互联网的流动媒体业务将逐渐成为主导。3G的核心应用包括： 1.宽带上网：能在手机上收发语音邮件、写博客、聊天、搜索、下载图铃等。2.视频通话：依靠3G网络的高速数据传输，3G手机用户也可以“面谈”了。当你用3G手机拨打视频电话时，不再是把手机放在耳边，而是面对手机，再戴上有线耳麦或蓝牙耳麦，你会在手机屏幕上看到对方影像，你自己也会被录制下来并传送给对方。 3.手机电视：可用手机观看电视节目。4.无线搜索：随时随地用手机搜索将会变成更多手机用户一种平常的生活习惯。 5.手机音乐：3G时代，只要在手机上安装一款手机音乐软件，就能通过手机网络，随时随地让手机变身音乐魔盒。 6.手机购物：用户只要开通手机上网服务，就可以通过手机查询商品信息，并在线支付购买产品。7.手机网游：3G时代到来之后，游戏平台会更加稳定和快速，兼容性更高，即“更好玩了”，像是升级的版本一样，让用户在游戏的视觉和效果方面感觉更有体验。让那些天天泡在网吧人满为患的玩家,随时随地自由自在天上地下尽情地玩。

　　3G还不止这些,4月16日，中国联通在上海率先开通了用手机乘公交刷卡业务,取代了IC卡,用话费就能乘车,倘在全国普及开来,那将是一个无穷大的市场,而3G取代普通手机,在今年下半年将得以实现。据悉，中国电信,中国移动,中国联通在全国首批开放3G业务的有北京、上海、重庆、广州等120个主要城市，从4月16日开始，将全面组织“畅游3G”的业务体验促销活动，而3个月之后覆盖范围将超过300个城市,在全国普及。

　　3G牌照于年初正式发放后，一场涉及3G大战在3个运营商中升级。由于笔者在上周《半年报最可能跑出黑马的板块》一文结尾时,预告了下篇是《未来业绩可能增5倍的3G板块》,上周与3G有染的波导股份,浪潮软件5个涨停。其实,那两只股只是3G的近亲。真正受益的3G的老大还是运营商。无庸置疑中国电信是当之无愧的老大、中国移动老二的地位谁也难以撼动。遗憾的是前两家都未在A股上市,而雄踞A股的运营商只有重组后的中国联通,笔者就只好重点分析联通了。中国联通表示，将于4月中旬推出基于WCDMA技术标准的3G业务标识，5月份在全国55个城市开通3G试商用，年底在全国284个城市提供3G服务，届时包含手机上网、手机音乐、手机电视、手机搜索、可视电话、手机刷卡消费在内的几十种3G业务将闪亮登场。

　　提到联通,就不得不提到该股在出了08年靓丽的0.93元年报后遭国内某很牛的基金抛掉2.7亿股的事件。笔者一直认为基金是这个市场做得最差的一族,不是刻意贬低基金们,而是历次事实让他们成为了反面教材,去年亏了1.3万亿不说,这波从1664的反弹,只要在坚持做多的任何散户市值都增了一倍,有的可能同笔者身边的朋友一样高达数倍,可有哪只基金净值翻了倍的?这主要是制度缺陷,基金拿的不是自己的血汗钱,无论盈亏都照提管理费。难怪笔者一直佩服的敢说真话从不忽悠散户的分析师余海华先生在东方卫视节目中公开置疑：基金抛联通并公开披露不是脑袋进水就是有猫腻,是要骗散户的筹码。这一点笔者非常认同,1、只有傻瓜抛了2.7亿股票还会叫记者去公开。2、既然基金都抛光了,联通股价应该暴跌呀,怎么会逆市上涨?3、抛了这么多,上市公司怎么没公告?所以,同样是这家基金或许是一只手在卖,另一只手在买,半年报时你也许会发现不是抛了2.7亿股而是增持了5.4亿股,这叫欲擒故纵,是三十六计中的一种,专杀散户的利器。笔者之所以这样分析的理由是：1、光4月15日这一天,流入联通的资金就近10亿。2、4月8日，中国联通首次在中央电视台及各大卫视的黄金时段，推出为时60秒的新形象宣传片，该公司新闻发言人表示：“中国联通面3G业务市场营销宣传，即日起开始启动。” 同日，中国联通正式提出，将于今年5月17日电信日面向全国55个城市推出3G试商用服务。 3、中国联通董事长常小兵表示：“我们与电信、移动的网络准备时间不同，TD已经准备了，CDMA比我们快，用起来稍微方便一点，而我们大部分要新建，需要一定时间，因为网络没有准备好。目前，中国联通的WCDMA网拥有全球最大的手机终端群，网络最成熟，所以在网络建设上，联通不图快，要确保这张全球最成熟的网络安全无事。” 4、3月30日，常小兵首次在深圳公开表示，该公司正在与苹果公司洽谈，引进iPhone事宜。联通集团另外一位高层人士则表示出了走明星战略，又不依赖iPhone的信心，“在中国3个3G标准中，终端数量最多的就是WCDMA网，与苹果的谈判成与不成都不会影响到中国联通WCDMA的步伐。”中国联通希望能在今年的电信日——5月17日正式在中国推出i-Phone服务。5、作为手机明星战略的一部分，联通华盛绑定的终端“明星”，既有国际品牌诺基亚也有民族品牌中兴通讯。中兴某款智能手机已经作为中国品牌入围联通首批上市的WCDMA产品，中兴并在其中获得了大规模的订单份额，但是后者受到联通的保密原则约束，拒绝透露具体的数字。据悉，中兴通讯CD-MA2000EVDO、WCDMA制式终端是中国第一个进入欧美发达国家市场，并进行大规模销售的终端品牌。中兴通讯执行副总裁何士友表示：“为了中国3G市场的启动我们已经积累了6年的时间。” 这也是中兴通讯股价飙升的原因,既然供应商业绩能提升, 运营商拥有数亿用户业绩还会差吗?这是一个指头和九个指头的关糸。由于3G的多功能其使用量是普通手机的数倍,从成熟国家的数据来看,从第一、二代手机提升到第三代后, 运营商业绩都提升了不止5倍,哪些基金的洋博士们难道是睁眼瞎吗?未来两年,不管熊市牛市,按10倍市盈率计,中国联通的股价是多少,恐怕连小学生都会算。这便是笔者所理解的格老的“包装盒效应”!

　　此外,A股的3G板块除了中国联通、中兴通讯、浪潮软件、波导股份外,近亲还有深康佳、天音控股、中卫国脉、东方通信、亿阳信通、高鸿股份、中创信测、*ST夏新、ST大唐、TCL 集团、南京熊猫、四川长虹、青岛海尔、烽火通信、同洲电子、三维通信、特发信息、新 嘉 联等,因篇幅原因不再一一展开分析。投资者可逢低关注没暴炒过的个股!
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