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宇宙
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2010-09-07 21:18 |
2010年5月7日公告,紫金矿业(601899)与中非基金共同出资收购Platmin Congo Limited股权达成合作协议,之后于8月3日将有效期限延长至8月31日,由于收购协议约定先决条件尚未全部满足,各方就延期协议未达成一致意见,紫金矿业不再延期与中非基金共同出资收购Platmin Congo Limited股权。
评论:
暨收购澳洲Indophil Resources公司失败之后,公司又一次终止海外大型收购交易。第一笔交易涉及菲律宾未开发的大型铜金矿Tampakan,铜资源量1040万吨,交易达成的权益资源量为390万吨;第二笔交易涉及刚果金大型铜钴矿Deziwa和Ecaille C,铜资源储量454万吨,钴38万吨,收购权益铜资源量为185万吨。
尽管海外收购接连失手,而且国内遭遇泄漏事件造成重大影响,但是公司的基本面依然稳健,截止2009年末,紫金矿业黄金储量为714吨,铜资源量1062万吨,黄金和铜是公司核心资产。
综合考虑泄漏后续影响和价格的波动,预计2010、2011年EPS为0.33元,0.40元,以最新收盘价6.46元计算,对应PE为19.58倍和16.15倍,具有明显吸引力,维持“增持”评级。
楼主