哪些板块有望率先反弹
——2012年6月7日实盘提醒
一和家家
盘前瞎蒙：周三大盘几乎和周二一样呈现高开、回落、探底、回升的走势，唯一有所区别的是周二大盘下探至2304点、周三大盘下探至2301点，距离跌破“政策底”2300点只有一点点。再就是领涨板块的不同，而领跌板块则没有大的差异——统计显示，本周三个交易日，沪指跌2.69%、深成指跌3.28%、中小板综指跌2.92%、创业板指跌2.59%；金融信托跌8.06%、煤炭跌6.23%、券商跌5.67%、铁路运输跌5.43%、保险跌4.97%、地产机械钢铁建筑建材交通运输水泥农业石油跌4.5%左右，与此同时，环保跌0.22%、电力跌0.52%、生物制药跌1.11%、医疗器械跌1.66%、银行板块跌1.24%相对抗跌。由此可见资源股和大市值蓝筹股领跌大盘指数的运行特征。·那么，一旦大盘夯实2300点整数关支撑后，哪些板块有望率先展开反弹呢？窃以为，首推银行、环保板块，其次是生物制药、医疗器械、黄金和3月份上市的次新股板块。为什么呢？因为每一次大盘见底无不是银行板块率先回升，譬如2008年10月28日大盘见底1664.93点后的兴业银行等银行股，而周三银行板块涨0.72%已经明显出现止跌回升的迹象，黄金股则逆势大涨3.16%。但是，毫无疑问，领涨市场的不会是银行股和黄金股，而极有可能还是环保、生物制药、医疗器械等板块——这就像2008年10月28日大盘见底后银行股率先止跌回升但领涨市场的却是水泥股一个道理。此外，5月份沪指跌1.01%，但环保板块逆势大涨23.48%，并且6月至今沪指跌2.64%，而环保、生物制药、医疗器械等板块跌幅仅有1.5%左右。那么，是什么力量在支撑着环保板块大涨后依然最为抗跌呢？答案灰常简单：是宏观政策指向的强力作用。
实战操作：A股市场规模愈来愈大，二级市场参与炒作的资金愈来愈少，市场定价权不再是公募基金的囊中之物，低估值亦不再是淘金者的乐园。而杀鸡取卵式的融资政策造成的必然结果毫无疑问是市场投资功能建设的严重缺失，以及，市场投机机会的昙花一现——相对而言，大盘蓝筹股机会要小一点，小盘成长股机会要大一点，但如果买进小盘成长股以后就开始怀揣翻番暴富的梦想，那么，结局也只有一个——被套或者被捐款。
政策趋势：在一和家家看来，2012年“稳健的货币政策”和2011年“稳健的货币政策”存在本质上的区别，前者趋向“积极稳健和适度宽松”，后者重在“保守稳健和适度从紧”。而积极的财政政策呢，则有可能会倾向于减税和惠顾民生。不过，值得注意的是，继2010年“扩大直接融资规模”、2011年“提高直接融资比重”之后，2012年的投融资政策不会也不大可能会出现根本性的改观，而这起源于“股市为国企融资服务”。悲催的是，目前股市非但要为国企融资服务，还要为民企、小微企业圈钱服务。
经济前景：十二五规划提出了未来五年GDP平均增长速度7%的目标，一方面，这说明此前的“保增长”暂时告一段落，管理层有意让中国经济软着陆；另一方面，这也表明了中国政府管理通胀预期、遏制楼市泡沫的决心。但不可忽视的是，要想让新能源产业、文化产业取代房地产行业的支柱性产业地位，其艰难程度绝对不亚于蜀道之难。也因为如此，十二五期间或十二五以后，中国经济必将经历一次难产级的阵痛。
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二〇一二年六月六日一和居
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