哪类股给点阳光就灿烂
——2012年7月24日实盘提醒
一和家家
盘前瞎蒙：周一大盘指数大跌1.26%、创业板指跌0.24%，保险、银行、有色金属、地产、家电、汽车、石油等蓝筹板块大跌2%左右领跌市场，海南、农业、水利建设、传媒娱乐、环保、农药化肥、生物制药、医疗器械等小市值新兴产业概念股板块逆势逞强。与此同时，个股涨跌幅排行榜也呈现两极分化的走势：17家个股涨停，中小板占4家、创业板占3家、海南板块占3家、农业和生物制药各占2家。那么，大市值的上证指数和微市值的创业板指缘何一个大跌、一个微跌？大市值的保险、银行、石油等蓝筹股板块和小市值的农林牧渔、传媒娱乐、环保、生物制药、医疗器械等板块又缘何差距这么大呢？道理很简单：目前市场成交水平无力支撑大市值的上证指数走强，退而求其次，只能退守到受益宏观政策指向的创业板以求自保。那么，后市一旦大盘止跌回稳，哪些板块、哪类个股最有可能“给点阳光就灿烂”呢？毫无疑问，必然是那些受益宏观政策利好、大盘下跌途中受到多头资金持续关注的板块和个股，而创业板指无疑是新兴产业的代言指数。我们不妨“按图索骥”，顺应《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》给出的选股方向：节能环保；信息技术；生物产业；高端装备制造；新能源；新材料；新能源汽车。而之所以“剽窃”国家战略性新兴产业发展规划的思路，是基于一个市场规律：宏观政策支持的行业板块可持续上涨潜力较强。
实战操作：A股市场规模愈来愈大，二级市场参与炒作的资金愈来愈少，市场定价权不再是公募基金的囊中之物，低估值亦不再是淘金者的乐园。而杀鸡取卵式的融资政策造成的必然结果毫无疑问是市场投资功能建设的严重缺失，以及，市场投机机会的昙花一现——相对而言，大盘蓝筹股机会要小一点，小盘成长股机会要大一点，但如果买进小盘成长股以后就开始怀揣翻番暴富的梦想，那么，结局也只有一个——被套或者被捐款。
政策趋势：在一和家家看来，2012年“稳健的货币政策”和2011年“稳健的货币政策”存在本质上的区别，前者趋向“积极稳健和适度宽松”，后者重在“保守稳健和适度从紧”。而积极的财政政策呢，则有可能会倾向于减税和惠顾民生。不过，值得注意的是，继2010年“扩大直接融资规模”、2011年“提高直接融资比重”之后，2012年的投融资政策不会也不大可能会出现根本性的改观，而这起源于“股市为国企融资服务”。悲催的是，目前股市非但要为国企融资服务，还要为民企、小微企业圈钱服务。
经济前景：十二五规划提出了未来五年GDP平均增长速度7%的目标，一方面，这说明此前的“保增长”暂时告一段落，管理层有意让中国经济软着陆；另一方面，这也表明了中国政府管理通胀预期、遏制楼市泡沫的决心。但不可忽视的是，要想让新能源产业、文化产业取代房地产行业的支柱性产业地位，其艰难程度绝对不亚于蜀道之难。也因为如此，十二五期间或十二五以后，中国经济必将经历一次难产级的阵痛。
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二〇一二年七月二十三日一和居
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