弱市反弹紧盯两条主线
——2012年8月23日实盘提醒
一和家家
盘前瞎蒙：周二的苹果概念股、周三的页岩气概念股均为目前的弱反弹行情炮制了较好的赚钱效应。然而，毫无疑问，上述两大概念股成为了单日或持续领涨热点，但却不是反弹行情的主线。那么，在酿酒、生物制药板块持续大涨之后，哪个板块有望成为大盘二次下探2100点整数关之后的反弹行情主线呢？窃以为，它们应该是受益宏观政策指向的节能环保和文化传媒两大板块——尽管周三环保板块高开低走对市场打击较大，但终盘天壕节能、科林环保、先河环保牢牢封死涨停以及多数环保类个股大幅放量却是不争的事实；尽管吉视传媒、长江传媒领涨的传媒股集体飙升虎头蛇尾，但绝对大多数传媒网络股放量走高也是不争的事实。尤为值得一提的是，周三两市成交同比萎缩40多亿元，但是与此同时，创业板成交放大10亿元左右，多数环保、传媒股也呈现大幅放量的态势。而按照“有量有价、无量无价”的市场规律，在大盘下跌至2100点整数关之际，成交持续放大的节能环保、传媒网络板块是不是更有可能成为后市领涨市场的两条主线呢？此外，絮叨一句：8月初和近期大盘杀跌至2100点整数关之际，无不是传媒娱乐板块率先发起猛攻。而8月至今环保、医疗器械、电子信息、电子器件、传媒娱乐板块涨幅高达10%左右则是最好的例证。当然，这两条主线无法和页岩气概念8月至今高达27.92%的涨幅相提并论。
实战操作：A股市场规模愈来愈大，二级市场参与炒作的资金愈来愈少，市场定价权不再是公募基金的囊中之物，低估值亦不再是淘金者的乐园。而杀鸡取卵式的融资政策造成的必然结果毫无疑问是市场投资功能建设的严重缺失，以及，市场投机机会的昙花一现——相对而言，大盘蓝筹股机会要小一点，小盘成长股机会要大一点，但如果买进小盘成长股以后就开始怀揣翻番暴富的梦想，那么，结局也只有一个——被套或者被捐款。
政策趋势：在一和家家看来，2012年“稳健的货币政策”和2011年“稳健的货币政策”存在本质上的区别，前者趋向“积极稳健和适度宽松”，后者重在“保守稳健和适度从紧”。而积极的财政政策呢，则有可能会倾向于减税和惠顾民生。不过，值得注意的是，继2010年“扩大直接融资规模”、2011年“提高直接融资比重”之后，2012年的投融资政策不会也不大可能会出现根本性的改观，而这起源于“股市为国企融资服务”。悲催的是，目前股市非但要为国企融资服务，还要为民企、小微企业圈钱服务。
经济前景：十二五规划提出了未来五年GDP平均增长速度7%的目标，一方面，这说明此前的“保增长”暂时告一段落，管理层有意让中国经济软着陆；另一方面，这也表明了中国政府管理通胀预期、遏制楼市泡沫的决心。但不可忽视的是，要想让新能源产业、文化产业取代房地产行业的支柱性产业地位，其艰难程度绝对不亚于蜀道之难。也因为如此，十二五期间或十二五以后，中国经济必将经历一次难产级的阵痛。
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二〇一二年八月二十二日一和居
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