切忌见不得涨见不得跌
——2012年8月24日实盘提醒
一和家家
盘前瞎蒙：本周业已成为过去的四个交易日中，尽管有三天大盘盘中跌破2100点整数关，但终盘无不报收在2100点整数关上方。这说明什么呢？这说明2100点作为阶段性底部的地位基本确立。而从本周四个交易日大小盘指数累计涨幅来看，大盘指数低迷、小盘指数持续表现强势的特征非常明显。此外，就行业、概念板块周涨幅来看，医疗器械、电子器件、环保、电子信息、陶瓷、化工、印刷包装板块4个交易日上涨4.17%-6.59%位居行业板块涨幅榜前十名，ST、页岩气、触摸屏、三网融合、黄金、电子支付、奢饰品、创业板、次新股板块4个交易日涨4.43%-8.24%位居概念板块前十名，而同期金融跌0.14%、地产涨0.37%处于垫底位置，深证100、中证100下跌0.5%左右成为拖累大盘的主要因素。由此，我们不难看出，大盘触底2100点整数关后，受益新兴产业政策利好的医疗器械、电子器件、电子信息、环保、触摸屏、三网融合、传媒娱乐等板块走势远远强于大小盘指数。相对而言，煤炭、建筑建材、交通运输、钢铁等传统行业板块涨幅明显落后。由此，我们不难得出这样一种结论：受益宏观政策的行业板块后市必将继续领涨市场，而那些受制于宏观政策经济转型的行业板块则落后于大小盘指数涨幅。因为如此，所以我说，目前点位切忌见不得涨、见不得跌——不要因为今天大盘烂筹股涨了一点就眼馋，关键要看领涨板块的可持续性上涨潜力如何。换句话说，如果手中持有的是弱势板块个股，即使估值较低，但同样很难赚到钱。
实战操作：A股市场规模愈来愈大，二级市场参与炒作的资金愈来愈少，市场定价权不再是公募基金的囊中之物，低估值亦不再是淘金者的乐园。而杀鸡取卵式的融资政策造成的必然结果毫无疑问是市场投资功能建设的严重缺失，以及，市场投机机会的昙花一现——相对而言，大盘蓝筹股机会要小一点，小盘成长股机会要大一点，但如果买进小盘成长股以后就开始怀揣翻番暴富的梦想，那么，结局也只有一个——被套或者被捐款。
政策趋势：在一和家家看来，2012年“稳健的货币政策”和2011年“稳健的货币政策”存在本质上的区别，前者趋向“积极稳健和适度宽松”，后者重在“保守稳健和适度从紧”。而积极的财政政策呢，则有可能会倾向于减税和惠顾民生。不过，值得注意的是，继2010年“扩大直接融资规模”、2011年“提高直接融资比重”之后，2012年的投融资政策不会也不大可能会出现根本性的改观，而这起源于“股市为国企融资服务”。悲催的是，目前股市非但要为国企融资服务，还要为民企、小微企业圈钱服务。
经济前景：十二五规划提出了未来五年GDP平均增长速度7%的目标，一方面，这说明此前的“保增长”暂时告一段落，管理层有意让中国经济软着陆；另一方面，这也表明了中国政府管理通胀预期、遏制楼市泡沫的决心。但不可忽视的是，要想让新能源产业、文化产业取代房地产行业的支柱性产业地位，其艰难程度绝对不亚于蜀道之难。也因为如此，十二五期间或十二五以后，中国经济必将经历一次难产级的阵痛。
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二〇一二年八月二十三日一和居
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