四季度禁酒禁药禁上网
——2013年9月24日实盘提醒
一和家家
盘前瞎蒙：截至2013年9月18日盘后，A股市场股价逾50元的个股总计29家，其中百元股4家：贵酒毛财、骗仔黄、长拿闹心、云南毒药。若以行业划分，则酿酒类个股占1家，医药医疗类个股占10家，网络传媒类个股占13家，化工机械类个股占2家，化工原料和供气供热、电气设备类个股各占1家——也就是说，50元以上的高价A股网络传媒类个股占比高达44.83%，而医药医疗类个股占比也有34.48%。由此可见，药酒行情非但成就了一大批牛股，而且今年以来的网络传媒股行情同样造就了一大批创业板牛股——29家股价逾50元的高价A股中，创业板独占15家，占比高达50%以上，而创业板股票总数占A股市场比只有14.41%。不过，随着贵州茅台走下神坛，与之相关的酿酒类牛股今年以来的走势则不能说不是29家股价逾50元的高价A股的前车之鉴——贵州茅台从266.08元跌至139.50元，在禁酒令和拒绝铺张浪费的政策指向作用下，后市还有希望跌破百元至50元左右；洋河股份从年初的105元跌到了目前的46.64元、五粮液从年初的30元左右跌到了目前的18.45元……2012年7月至今在大盘几无涨跌的背景下，酿酒板块大跌30%多位居行业板块跌幅榜首位——这应了新年伊始一和家家所谓“不吃药、不喝酒”的瞎蒙。那么，曾经牛气冲天的酿酒股缘何就成了2013年以来的熊股板块呢？有两个原因：一是2012年上半年酿酒板块涨幅较大，贵酒毛财半年大涨近百元，所谓“牛股伤人、熊股养人”；二是新一届政府提倡节俭、严控铺张浪费成为酿酒板块最大的政策性利空。除此之外，值得注意的是下半年以来政府查处医药医疗行业行贿受贿、整顿网络市场环境会不会对医疗保健、网络传媒板块构成政策性利空、会不会引爆医疗保健股、网络传媒股趋势逆转同样值得警惕。
实战操作：A股市场规模愈来愈大，二级市场参与炒作的资金愈来愈少，市场定价权不再是公募基金的囊中之物，低估值亦不再是淘金者的乐园。而杀鸡取卵式的融资政策造成的必然结果毫无疑问是市场投资功能建设的严重缺失，以及，市场投机机会的昙花一现——相对而言，大盘蓝筹股机会要小一点，小盘成长股机会要大一点，但如果买进小盘成长股以后就开始怀揣翻番暴富的梦想，那么，结局也只有一个——被套或者被捐款。
政策趋势：12月份召开的中央经济工作会议提出“要适当扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加，保持人民币汇率基本稳定，切实降低实体经济发展的融资成本”，因此，2013年股市资金面相对乐观，但因为外围环境不乐观以及十二五规划主动调低经济增速，再加上新股扩容压力依然较大，所以，小龙年依然难言牛市，充其量也就是一泡热哄哄的牛屎。点击阅读：更多精彩内容分享。
经济前景：十二五规划提出了未来五年GDP平均增长速度7%的目标，一方面，这说明此前的“保增长”暂时告一段落，管理层有意让中国经济软着陆；另一方面，这也表明了中国政府管理通胀预期、遏制楼市泡沫的决心。但不可忽视的是，要想让新能源产业、文化产业取代房地产行业的支柱性产业地位，其艰难程度绝对不亚于蜀道之难。也因为如此，十二五期间或十二五以后，中国经济必将经历一次难产级的阵痛。
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二〇一三年九月二十三日一和居
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